1938 yılında Roma’da yaşayan Marcello adındaki adam Mussolini adındaki biri ila çalışmaya başlamıştır. Mussolini ise faşist hükümetini zorda olsa kabullenen bir polistir. Yeni bir iş ve yeni bir hayata başlamak için evlenen Marcello balayı için eşiyle birlikte Paris’e gider. Ancak patronu Mussolini ise Marcello’ya oradayken bir göreve katılmasını ister. Marcello’nun görevi ise İtalya’ya giderek faşizme karşı bir tehlike olarak görülen yaşlı bir adam olan Profesörü bulmak ve öldürmektir. Ancak Marcello geçirdiği kötü çocukluk yüzünden görevini sorgulamaya başlayacaktır.