1930’lu yıllarda Berlin’i politik, toplumsal ve ekonomik anlamda büyük bir isyan ile karşı karşıyadır. İnsanlar işsizlikten, açlıktan sokaklara dökülmüş, ekonomi tamamen çöküşe uğramış ve Nazilerin yükselişi yavaş yavaş açığa çıkmaya başlamıştır. Bu sıralarda ise İngiltere’den Almanya’ya öğretmenlik yapmak için gelen İngiliz yazar Brian, ekonomik açıdan sıkıntı çekmektedir. Canının sıkıldı bir gün bir mekâna gider ve orada Kabarede şarkı söyleyip dans eden bir Amerikalı ile tanışır. Kısa bir süre sonra ikilinin aralarında hem siyasi hem de duygusal bir bağ oluşmaya başlayacaktır.