1967 yapımı olan filmde aksiyon tam gaz devam ediyor. Filmde Bond rolünü efsane aktör Sean Connery canlandırıyor. Filmin konusuna gelince: Bond’un ezeli düşmanı Blofeld Amerika ve Rusya’yı savaşa sokmak için harekete geçer. Blofeld bir uzay kapsülü yaparak askeri gemileri kaçırmaktadır. Bunu da iki devletin yaptığını sanıp savaşa girmeleri için elinden geleni yapar. Gemileri Japon Denizi’ne kadar kaçırır. Gemilerin izini süren Bond onları Japonya’da bulur. Plan ortaya çıkmıştır. Bond birçok güzel kadının yardımıyla şimdi planı engellemek zorundadır.