1965 yapımı Bond serisinin dördüncü filminde Bond rolünü yine Sean Connery oynuyor. Filmin konusuna gelince: Bond yine Blofed’le karşı karşıya geliyor. Pilot olan adamlarından birini estetikle yüzünü değiştirip askeri nükleer bombardıman uçağının pilotunun yerine geçirmiştir. Sahte pilot Spectre 2 yi kaçırıp Blofeld’e getirme görevini başarıyla yerine getirmiştir. Blofeld Amerika ve İngiltere’den bir şehri yok etmekle tehdit etmektedir. Bond bu planı durdurmak Blofeld’i yakalamak zorundadır.