Arnavutluk açıklarında belli olmayan sebeplerden ötürü batmıştır. Batan bu gemi ise büyük Ülkelerin ilgisini çekmeye başlar. Gemide, Polaris nükleer denizaltıları üzerinde kontrol sağlamaya çalışan ATAC sistemi bulunmaktadır. İngilizler adına bu çevreye gelen James Bond bu olay için görevlendirilir. Ancak James Bond armatör Kristatos ‘ın sürekli gülümsemesinden şüphelenmiştir. Aramaların uzaması iki tarafında gerilmesine neden olmaktadır. Bu kargaşanın içerisinde James Bond ise Kristatos’tan nefret eden bir kadın ile tanışacaktır.